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投资公司工作计划范文

| 子东

投资公司是一种金融中介机构,它将个人投资者的资金集中起来,投资于众多证券或其他资产之中。“集中资产”是证券投资公司背后的核心含义。以下小编在这给大家整理了一些投资公司工作计划范文,希望对大家有帮助!

投资公司工作计划范文1

(一) 进一步完善健全公司各项制度,更新投资理念。通过多参与高等院校的相关学习 课程、企业实地培养两种方式,进一步提高公司的人才素质,不断更新投资理念。为公司的进一步发展,提供有力的人力资源保证。

(二) 进一步探索和完善创业投资程序。根据财政部、国资委、证监会、社保基金会联合下发的《关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有关问题的通知》,为了规避国有股的转持风险,公司将进一步完善创业投资程序并拟成立宁波经济技术开发区创业投资公司。

(三) 加大股权投资力度,尝试对区内企业开展风险投资。金帆公司的重点投资方向除了跟踪、服务、促进企业上市外,明年重点引导、服务如雪龙、永发、弘讯科技 、柯力电气、大港意宁以及海天精工等拟上市企业的上市前准备工作,同时将尝试像能之光、华亚光伏等以技术创新为特色的高新技术企业的风险投资。对处于初创期的高新技术企业进行风险投资,更有利于区内企业的发展,加快区内企业上市进程,更好地推动区内经济的发展。

(四) 进一步拓宽投资的基础工作范围,更广泛地接触国内各大创投公司,择优与之建立合作伙伴关系,为公司开展各项投资工作打好基础。

(五)建立股权投资基金,鼓励、引导、募集民间资本投向金融股权投资领域,2014年初先成立金仑、民创、金润三支基金。

(六) 在___年的工作基础上,启动北仑区村镇银行项目,运行浙江国际船舶与船用设备交易市场,启动信用合作社的改制工作。

(七) 进一步接管、规范国有资产的处置程序。根据需要运作并盘活部分区属闲置土地和政府资产,促成其保值增值。

(八) 尝试参与股票二级市场的投资,将股票投资与股权投资结合起来,以利于把握市场方向及市场的活跃程度。

投资公司工作计划范文2

一、迅速按《江西省融资性担保机构管理暂行办法》的有关规定准备好相关资料,争取尽早到省金融办把经营许可证办下来。

二、加强与银行沟通,选定合作银行,简化贷款手续,充分发挥担保公司的作用。先由单一合作银行再向多家合作银行发展,推进与金融机构合作机制与信息沟通机制的形成,积极落实“利益共享,风险共担”机制和进行适当的利率调整,从而建立公平合理的协作关系,为企业融资牵线搭桥。

三、建立和完善中小企业信用体系

第一、开展中小企业资信评估。深入企业了解其财务、生产、销售等情况,通过查询收集企业的具体信息,由企业申报资金需求,将征集的`信息统一提交管委会,评审。

第二,建立中小企业动态信用信息数据库。对所有评定等级的中小企业建立信用信息库,包含中小企业的信用等级、法定代表人、注册资产、经营范围、纳税额度等信息,在湘东政务网站公布,提供可供查询的开放式渠道。

第三,建立企业的守信褒扬与失信惩戒机制。企业的信用与担保机构和银行的业务相衔接,对资信等级高的中小企业,登记审核机构应简化年检手续,逐步实行备案制;对于失信企业,将其打入各种融资方式的黑名单,使其被市场自动淘汰,或者促其强化信用观念、履约守信。

投资公司工作计划范文3

一、工作思路

20__年,公司将在金融开放和资本市场中寻求发展,同时以项目直接投资为中心,相对集中资源,做一条龙价值链服务。运用组合投资、分期投资等多种方式投资不同区域,分散投资风险,注重投资收回和衔接,提高项目投资周转率,保证投资收益,为全体股东实现更高的红利。

二、工作目标

形成相对成熟且行之有效的投资业务模式。把握行业市场变化,灵活运用投资工具,锁定项目投资周期,控制投资风险,有效地提高了投资收益率。

适度加大部分合作伙伴的投资规模,从集团公司股权、项目合作开发、外部协同投资等多方面,全面深入合作,形成良好的业务基础。

三、具体工作措施

(一)、继续做好基金投融资业务

公司将沿用已有的投融资业务模式,在项目直接投资上相对集中资源,增大单个项目投资,灵活设计投资方案,采用附选择权股权投资、风险分级式股权投资等多种投资模式,组合股权和债权,做好单个项目的风险监控和收益安排。同时,公司有效运用组合投资、分期投资等多种方式投资不同区域,分散投资风险,注重投资收回和衔接,提高项目投资周转率,保证投资收益。

在公司股权投资上,公司将继续以"有限合伙"作为私募融资的有效投资工具,吸引外部投资人,共同参与企业Pre-IPO定向募集;利用现有的融资平台和资金渠道,引入更多的投资基金及私募投资。

(二)、继续扩大"__"品牌影响力

1、网站建设

域名已经在审核中,拟定于20__年3月上线。

做好公司网站的架构,作好工作流程。重点做好公司宣传网页。做好公司网站的宣传工作,把公司网站建成一个信息与资源共享的平台,加强网站推广的工作力度。把网站建设成为"交博基金"的一个良好的宣传平台。

2、制作公司简报

暂定两周一期,以电子文档的形式,用邮件向股东和客户发行。拟定于20__年2月份试刊。

__简报,集宣传、行业信息于一体,利用文化的渗透作用,展开高级的文化营销,增强投资人对公司的理解和信赖,提升公司的知名度。

3、适当的软文宣传

完善和执行软文投稿计划,将软文宣传推广系统化。重点目标报纸、行业专业类报纸、重点目标杂志、行业专业类杂志、重点目标网站频道、行业专业类网站频道软文投稿计划。

4、定期举办小型沙龙

暂定每月一次,以茶话会的形式在公司举办股权投资沙龙,拟定于20__年3月开始执行。

作为__的资本纽带及中间人,公司将继续加强与__多角度和多层次联系,发挥公司特有的平台优势和诚信基础,完善联盟互助融资功能,继续做好CEO俱乐部多层次、多方面的业务互动。

5、参加有影响力的行业会议

公司将积极拓展与国内外金融机构、投资机构的互通合作,参加一些有形象力的行业会议,及时掌握政策动态,获取市场资源,以项目投资为合作点,强化"__投资"品牌影响,探索实现公司在资本市场的发展。

加强与国际投资机构的工作沟通,探讨各种新的金融工具,在现有法律法规许可条件下,共同努力推动合作成功。坚持与国内外金融机构互通合作的工作目标,以不懈的工作精神,进一步拓展与行业内外机构的开放合作。继续做好与国内外同行全方位交流与合作。

20__年机遇与挑战并存,公司将秉持稳健的经营风格,坚持效益与服务并重的原则,不断创造客户和提高客户价值,创设投资工具,把握投资机会,优化管理方式,把"__基金"做实做强。

投资公司工作计划范文4

一、进一步推进城市建设投融资体制改革

积极配合广州市城市建设投融资体制改革,推进公司融资平台的完善,争取政府提供相适应的资金安排和措施,建立新的还本付息保障机制,培育新的融资能力,多方位、多渠道拓展新的筹融资渠道,推动城建投融资建设的可持续发展。

二、加大融资力度

多方位融资,分散风险,解决20__年项目配套资本金问题,拟发行企业债券28亿元,通过直接融资降低融资成本和政策性风险。

三、加强银企合作

把握当前的国家政策走向,积极应对金融形势的变化,继续与各银行建立良好的银企合作关系,按照广州市城建固定资产投资计划的安排,认真做好新增项目的贷款工作及贷款还本付息工作。

四、提高资金的管理水平

进一步完善融资和资金拨付的管理,加强资金的计划性和风险性管理,积极将提款、拨款工作做得更细、更好,既保证项目建设资金的及时到位又尽量降低成本。

五、解决好历史遗留的问题

继续推进公司历史遗留问题的解决。从工程结算和形成资产入手,清理好我公司未结算项目,切实解决因工程项目迟迟不结算而导致的超概、利息分摊等历史遣留问题。

六、加快项目建设的速度

全力推进工程项目建设,确保公司承担的建设工程按计划全面推进。各个工程项目要认真总结项目建设和管理的经验教训,通过树先进,抓典范,在工程建设中出人才、出业绩、出经验、出成果、出品牌。

七、探讨和尝试新的管理模式

继续探讨多种运营管理模式。新电视塔公司按确定经营模式推进工作,为实现建设期向经营期过度的"无缝接轨"创造条件;复建公司做好仓边路等项目由建设期转入商业运作的经营管理工作,积极探索独具特色的商业运营模式;新光一期项目要进一步加强运营管理,提高车流量和通行费收入,降低运营成本。

八、推进学习型企业的建设

继续推进建立学习型、节约型公司建设。加强财务和预算管理。改革公司的人事管理制度,建立适应公司实际的职务晋升、薪酬激励机制。

九、加快推进综合信息平台系统建设,全力推进公司信息化进程在办公自动化系统及资金拨付系统投入使用基础上,推进工程管理和资产管理系统的开发,推进与下属公司的计算机连网工作,努力推进无纸化办公,提高公司工作效率。

十、进一步加强下属公司管理

理顺对下属公司的管理关系,加强对下属公司工作的监督和指导。建立有效的激励考核制度和切合实际管理办法。

十一、进一步加强党建、党风廉政建设和工会、共青团工作要找出这些方面工作中的问题与不足,及时解决,把工作做实。

投资公司工作计划范文5

公司正规化运作已两个多月,目前,团队架构已基本形成,人员稳定,职业经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解,同时两个月的业务实际操作我让们相信,对公司下一步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基本具备,根据新公司的成长规律,我们认为,需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的契机,对公司20__年的最后一个季度进行一个为期100天的发展周期规划,通过这个周期性工作,为德邦公司在20__年的发展打下一个坚实的基础。

一、时间进度:

理财与贷款阶段比例为:第一阶段4:2,第二阶段5:2,第三阶段1:6

二、会战目标:

1、实现贷款总额500万元,理财总额500万元,总计1000万元。

2、商务团队建设:经理级员工4名、主管级员工8名、总规模30人。

3、成交客户数量30人、潜在客户50名、客户信息30000名。

三、业务方案

A、方案:(上上策)

概要:组建集团化公司,办理相关资质,进行公司和项目等全方位包装,可开展项目融资、股权融资和各种抵押融资。

特点:起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解决企业长远发展,公司全面步入正规化、抗风险能力强,为下一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基础。

B、方案:(上策)

概要:进行项目包装,用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财服务。

特点:对当下融资能起到积极的推动作用,商务支持费用投入小,需要投入一定的市场开发费用,有一定的实体经营与资金管控风险。

C、方案:(中策)

概要:成立担保公司,为公司开展第三方担保融资服务。

特点:对当下融资能起到一定的帮助,商务支持费用投入小,市场开发费用投入大,无行业竞争优势,法律风险与经济风险很大。20__年百日大会战D、方案:(下策)

概要:在现有公司的基础上进行融资和理财服务。

特点:融资理财困难极大,理财业务无保障,商务支持基本无费用投入,要达到贷款会战目标,市场开发费用巨大,经营风险极大。

选择上述哪种方案,请于9日前敲定。

四、商务模式

1、运营模式

贷款:宣传--引进--初评--风控--放贷--跟踪--合同解除、续约或抵押物处置理财:宣传--引进--讲解--考察--签约--跟踪--合同解除或续约

2、营销模式

市场拓展:上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外宣传及广告

书籍赠送:组织编写20__年理财白皮书或融资指南

营业推广:开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大讲堂

五、组织保障

成立日常办公机构风险控制部,负责贷款与融资风险控制、合同签订、合同履约跟踪、抵押物变现处置等事项。部门设专职经理1人,全权负责风险评估体系建立与执行、所有理财业务与50万元以下贷款合同签订事宜,50万元以上贷款事项报刘总审批执行。


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